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2020年8月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2020-09-02 11:02:40

進入8月份,高溫天氣肆虐,沿海地區氣溫明顯升高,季節性特征顯現。華南地區率先發力,之前普降大雨的長江沿線以及華東地區氣溫也明顯升高,沿海散貨運輸需求增加,運價旺季上漲。8月28日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1061.71點,較上月同期上漲9.2%,月平均值為1036.61點,較上月上漲6.0%。

1、煤炭運輸

從7月份的情況來看,入夏以來,由于天氣情況相差較大,華南與華東、進江航線運輸市場走勢有所分化。華南地區受持續高溫天氣影響,煤炭消費需求維持較好表現。但華東及進江航線表現低迷,受梅雨天氣持續影響,氣溫普遍偏低,長江沿線甚至出現洪澇災害,煤炭需求低迷,運價低位徘徊。不過進入8月份,情況有所改觀,迎峰度夏旺季特征顯現。具體情況來看,8月月初,“大伏天”開始逐步拉高各地氣溫,前期陰雨圍繞的長江沿線以及華東地區氣溫普遍站穩35℃,民用電需求提升明顯。與此同時,雨水天氣明顯減少,工地、基建項目建設進度有所恢復,工業用電也一定程度回暖。華東電網最高用電負荷節節攀升,電廠機組滿發,日耗連續多天刷新歷史記錄,煤炭需求釋放。而華南地區煤炭需求依舊保持旺盛態勢,氣溫居高不下,外貿煤持續受限無法填補缺口,內貿煤需求高漲。全國用煤環境整體改善,加上月中大秦線鐵路發生出軌事件,使得煤炭供給出現一定缺口,港口到車、調入量出現大幅下降。煤炭價格上漲預期濃厚,即便庫存相對充裕,下游電廠及貿易商依舊加大采購力度,租船熱情高漲。運力方面,在外貿運輸市場較好走勢的影響下,內外貿兼營船舶回歸數量有限。同時,基建項目加快被梅雨季節耽誤的施工進度,非煤貨種需求增加,砂石等建材貨盤頻現,進一步擠占運力。綜合上述情況,在華東、進江、華南航線以及外貿航線的聯動作用下,8月份運輸需求明顯轉好,各航線運力均略顯緊張,運價迎來較大上漲空間。

8月28日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1050.08點,較上月同期上漲14.1%,月平均值為1013.55點,較上月上漲9.9%。8月31日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為27.4元/噸,較上月同期上漲9.3元/噸,8月平均值為24.7元/噸,較上月上漲32.7%;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為29.9元/噸,較上月同期上漲10.1元/噸,8月平均值為26.9元/噸,較上月上漲31.4%;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為36.2元/噸,較上月同期上漲9.6元/噸,8月平均值為33.3元/噸,較上月上漲23.7%。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為36.3元/噸,較上月同期上漲5.8元/噸,8月平均值為36.3元/噸,較上月上漲21.2%。

2、金屬礦石運輸

當前,寬松貨幣政策和積極的財政政策,特別是“兩新一重”建設,為我國鋼材市場創造了非常好的發展空間,我國鋼鐵生產創下新高。7、8月是鋼材傳統淡季,不過在國內鋼鐵消費和利潤的驅動下,鋼廠高爐產能利用率持續攀升。截至8月21日,全國247家鋼廠高爐產能利用升至94.8%,同比增長6.7%??傮w來看,沿海鐵礦石運輸市場表現良好。8月28日,金屬礦石貨種運價指數報收1040.23點,較上月同期上漲6.8%,月平均值為1021.48點,較上月上漲4.4%。

3、糧食運輸

8月份,受已拍賣的臨儲玉米進入上市旺季、進口玉米數量不斷增加等因素影響,國內玉米價格日趨穩定,市場對供應進一步趨緊的擔憂減弱。與此同時,一些貿易商特別是中小型貿易商擔心價格下滑令利潤縮水,紛紛降價加快出庫節奏,糧食運輸需求表現較好。8月28日,糧食貨種運價指數報收832.12點,較上月同期上漲16.5%,月平均值為809.93點,較上月上漲11.1%。

4、原油及成品油運輸

國內疫情得到有效控制以來,成品油資源供應快速恢復,但需求恢復相對緩慢,過剩供給難以消化,下游庫存持續爆滿,鑒于上述情況,上游開始放緩出貨節奏,8月份部分煉廠選擇檢修,運輸市場貨盤減少。8月28日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1689.28點,較上月同期下跌4.9%;原油貨種運價指數為1541.7048點,與上月同期基本持平。


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